深圳商报·读创客户端记者 宁可坚
6月5日，瑞松科技(688090)公告，公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金不超过7.84亿元，用于高精高速六轴机器人产业化项目、总部及研发中心升级项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
瑞松科技是一家业务涵盖机器人、AI机器视觉、工业软件、智能制造领域的研发、设计、制造、应用和销售服务，为客户提供数字化、智能化柔性解决方案的高新技术企业。
超2亿元用于盖楼
此次募资中，总部及研发中心升级项目独占4.30亿元，占总募资额的54.8%，成为最大单项支出。
该项目的建设内容显示：拟新建总部及研发大楼，改善研发与办公环境、引进高端技术人才，重点围绕Nano PLR纳米级机器人本体研发、微纳级光互联耦合技术、第三代PLR机器人、AIoT智能数字化平台、运动控制算法、视觉算法、FPC机台及PCB机台研发等方向加大研发投入，持续提升公司核心技术研发能力。
根据投资概算，该项目中工程建设费用达3.85亿元，其中场地投入2.17亿元。
1.5亿元补流还贷
此次募资中，公司基于业务发展对流动资金的需求，拟使用募集资金中1.5亿元补充流动资金及偿还银行贷款。
瑞松科技坦承，目前，公司合并报表口径有息负债余额较高，短期债务占比偏高，债务期限结构有待优化，短期集中偿付压力较大。
截至今年一季度末，公司资产负债率升至49.9%。
财务数据显示，2023年～2025年，公司营业收入分别为10.16亿元、8.87亿元、9.45亿元，归母净利润分别为4923.86万元、1124.87万元、1154.75万元。
另一方面，公司现有业务模式下，应收账款及合同资产规模较大。
2023年～2025年各期末，公司应收账款及合同资产账面价值分别为4.84亿元、4.16亿元、4.05亿元，占流动资产的比例分别为39.17%、36.26%、33.96%。
2023年～2025年各期末，公司存货账面价值分别为2.73亿元、2.11亿元、2.59亿元，占流动资产的比例分别为22.09%、18.37%、21.68%；存货中发出商品金额分别为1.73亿元、1.57亿元、2.15亿元。
实控人前脚八折转让股份
截至预案公告日，瑞松科技的控股股东、实际控制人孙志强及其一致行动人孙圣杰合计持有公司股份3104.86万股，占公司总股本的25.37%，其中孙志强持有2929.37万股无限售股，占比23.94%，孙圣杰持有175.49万股无限售股，占比1.43%。
需要注意的是，就在此次定增预案披露前一个多月，孙志强签署了一份股份转让协议。
4月29日，孙志强与上海交享越渤源资产管理中心（有限合伙）（代表“渤源稳健1号私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，孙志强通过协议转让方式向受让方转让其所持有的上市公司股份613.07万股，占公司总股本的5.01%，转让价格为55.27元/股，协议转让对价为3.39亿元。
该转让价格计算方法为协议签署日前1个交易日上市公司股票收盘价（69.09元）的80%。
据悉，本次权益变动后，孙志强及其一致行动人孙圣杰合计持有公司股份2491.79万股，占公司总股本的20.36%。
瑞松科技表示，本次协议转让事项尚需上交所进行合规性确认，并在中登公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。
截至6月5日收盘，瑞松科技报109.99元/股，4月29日至今，该股涨幅近六成。
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